Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

Cổ phiếu:... (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):..............................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................

3. Điện thoại:..................... Fax:....................................... Website:..................

4. Vốn điều lệ:................................................................................. đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có):............................................................................

6. Nơi mở tài khoản thanh toán:...................... Số hiệu tài khoản:....................

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp.... do Sở Kế hoạch và Đầu tư.... cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính:..................... Mã ngành:...............................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:..........................................................................

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):    

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: ......... (có/không).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:................................................... cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:................................................. cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)):   đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):...........................

- Tổng số cổ phiếu quỹ:............................................................... cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:.................................................................

+ Số lượng cổ phiếu mua lại:........................................................ cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu:........................................................

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi:...............................................................................

- Tổng số cổ phiếu:..................................................................... cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)):     đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):..........................

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:...............................................................

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu:........................................................................................

2. Loại cổ phiếu:.......................................................................................

3. Mệnh giá cổ phiếu:..........................................................  đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:........................................ cổ phiếu.

5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:....

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:..........................................................

7. Thời gian thực hiện hoán đổi nợ:.............................................................

8. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn xác định của công ty trách nhiệm hữu hạn):....................................

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đã phát hành:.................................................

- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành:......................................................

V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi:..............................................

2. Danh sách chủ nợ:.................................................................................

3. Quan hệ của các chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc (nếu có):....................................................................................................................

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn (nếu có):........................................................................

2. Tổ chức kiểm toán:...............................................................................

3. Bên liên quan khác (nếu có):..................................................................

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;

3. Báo cáo tài chính;

4. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;

5. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt phát hành (nếu có);

6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);

7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;

8. .................